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Programmes

Certificat en planification financière

Nombre de crédits: 33 crédits

Cette page présente seulement le cheminement permettant de réaliser ce programme entièrement à distance. La version officielle et complète du Certificat en planification financière, quant à elle, est disponible dans le répertoire des programmes offerts à l'Université Laval et pourrait contenir des activités de formation contributoires au programme qui sont offertes uniquement en classe.

Orientation

Le programme est conçu pour le diplômé universitaire qui désire acquérir une formation en services financiers et obtenir éventuellement un titre professionnel.

Objectifs

Au terme de son programme, l'étudiant sera en mesure de :

  • reconnaître les aspects juridiques touchant son domaine d'activités;
  • déterminer et évaluer le risque en matière de placement;
  • élaborer et coordonner des stratégies financières de protection du patrimoine;
  • élaborer et coordonner des stratégies financières d'accumulation et d'utilisation afin de maximiser les revenus de retraite;
  • maîtriser les principaux éléments d'une planification successorale;
  • appliquer le processus de gestion de risque de façon à harmoniser aux besoins des clients les produits ou régimes offerts;
  • appliquer le processus de planification financière de manière intégrée.

Association professionnelle

Le programme compte 33 crédits d'activités de formation obligatoires (onze cours de 3 crédits chacun) couvrant les 450 heures de formation demandées par l'Institut québécois de planification financière (IQPF) dans chacun des sept domaines d'expertise en planification financière personnelle (fiscalité, retraite, succession, placements, assurances, aspects légaux et finances). 

Combiné à un baccalauréat en administration des affaires ou à deux autres certificats reconnus par l'IQPF, ce certificat peut mener au titre de planificateur financier (Pl. Fin.).

Formation à distance

Ce programme peut être suivi à distance, une formule qui offre toute la souplesse que vous souhaitez pour concilier les études avec les autres sphères de votre vie. Notez toutefois que certains cours à distance peuvent nécessiter votre présence en ligne à heure fixe dans certains cas.

Consultez le site de la formation à distance pour voir les cours offerts en ligne.

Insertion dans un autre programme

Ce certificat peut entrer dans la composition d'un baccalauréat multidisciplinaire.

Ce programme peut être intégré, en tout ou en partie, dans le ou les programmes suivants :

Sessions d'admission

HIVER   ÉTÉ   AUTOMNE   

Admissibilité

Pour connaître les exigences d'admission, choisissez la catégorie qui correspond à votre situation.

Si vous n'êtes pas titulaire du diplôme requis pour l'admission, mais que vous répondez à tous les critères d'admissibilité du candidat ou de la candidate adulte, vous pourriez être admissible au programme.

Études au Québec

Diplôme requis

  • Tout DEC
  • ET avoir réussi l'un des cours de mathématiques de 5e secondaire suivants : 522, 526, 532, 534, 536, séquence technico-sciences, séquence sciences naturelles ou l'un de leurs équivalents
  • OU  l'un des cours collégiaux de mathématiques suivants : 101, 102, 103, 105, 113, 122, 203, 211, 257, 302, 311, 337, 201-300-92, 360-300, 602-85, 103-RE, 203-RE, 105-RE, NYA, NYB, NYC ou l'un de leurs équivalents

Études au Canada hors Québec

Diplôme requis

  • Diplôme d'études secondaires ET une année d'études universitaires
  • ET formation jugée satisfaisante en mathématiques. À la suite de l'analyse du dossier, des cours préalables peuvent être exigés.

Critères de sélection

La candidature est analysée sur la base de la qualité du dossier scolaire.

Études hors Canada

Diplôme requis

  • Diplôme d'études préuniversitaires totalisant 13 années
  • OU diplôme d'études préuniversitaires totalisant 12 années ET une année d'études supérieures
  • ET formation jugée satisfaisante mathématiques. À la suite de l'analyse du dossier, des cours préalables peuvent être exigés.

Critères de sélection

La candidature est analysée sur la base de la qualité du dossier scolaire.

Connaissance du français

Condition d'admission supplémentaire pour les non-francophones

Si la langue d'enseignement de vos études primaires et secondaires n'est pas le français, vous devez, pour être admissible, faire la preuve d'un niveau minimal de connaissance de la langue française par la réussite du Test de connaissance du français tout public avec :

  • un résultat égal ou supérieur à 361/699 aux épreuves obligatoires (TCF-TP)
  • ET un résultat égal ou supérieur à 8/20 à l'épreuve d'expression écrite (TCF-TP/EÉ)

Exigences après l'admission

Ordinateur portatif

Certains cours offerts en présentiel, communs au programme de baccalauréat en administration des affaires, peuvent exiger l'usage en classe d'un ordinateur portatif. Cette exigence ne s'applique pas aux sections de cours à distance.

Date limite de dépôt

La date limite à respecter pour déposer une demande d'admission varie selon le type de candidature. L'information complète se trouve à la page Dates limites de dépôt.

Diplôme

Certificat

Renseignements

Directeur du programme
André Gascon
418 656-2180
Télécopieur: 418 656-2624

Structure

Pour connaitre l'offre de cours par session, veuillez consulter la section Cours

Selon la mise à l’horaire des cours à distance, vous pourriez devoir cheminer à temps partiel.

Activités de formation communes

Planification financière (33 crédits)

Le cours CTB-1000 est également offert en version anglaise : CTB-1106.

ASR-2102Produits financiers: assurances et rentes (Pr.: GSF 1000* OU GSF 1100* OU GSF 1500*)

ASR-2110Application des régimes d'assurance collective

CTB-1000Comptabilité générale

CTB-2050Fiscalité I (Pr.: CTB 1000* OU CTB 1106*)

CTB-3110Optimisation fiscale (Pr.: CTB 2050 ET (GSF 1000 OU GSF 1500))

DRT-2902Droit de la planification financière personnelle

GSF-1500Gestion financière de l'entreprise

PFP-3001Intégration en planification financière personnelle (Pr.: ASR 2102* ET PFP 3100* ET PFP 3110*)

PFP-3100Planification financière de la retraite (Pr.: CTB 2050 ET (GSF 1000 OU GSF 1500))

PFP-3110Planification successorale (Pr.: CTB 2050 ET CTB 3110*)

Règle 1 - 3 crédits parmi :

GSF-2101Gestion du portefeuille

GSF-2110Valeurs mobilières et gestion de portefeuille

Admission

Questions